2023北美食品饮料格局稳定：百事仍第一，雀巢重回前三

8月19日，Food Processing发布了2023北美食品饮料100强年度榜单。

今年榜单，雀巢2022年北美食品销售收入暴涨至357.29亿美元（约合人民币2581.37亿元），反超JBS USA，重回前三宝座。百事公司和泰森食品公司分别以526.64亿美元和509.27亿美元的成绩稳居第一第二，这已经是这两家巨头连续第9年分别蝉联第一和第二的成绩。下面FBIF为大家独家解读今年的榜单。

一、百事、泰森稳坐前二宝座，雀巢重回前三

今年榜单上百事的北美食品销售成绩依旧亮眼，2022年，百事公司在北美市场的食品收入从2021年的476.35亿美元增长至526.64亿美元，净利润达89.1亿美元。“2022年对百事来说是辉煌的一年，”百事公司董事长兼首席执行官Ramon Laguart在年度报告的介绍中写道，“尽管我们又经历了一个充满困难和变幻莫测的动荡时期，但我们仍取得了十年来最好的财务业绩。”

根据百事2022年财报，相比于2021年，百事公司在2022年的净收入提升了9%。其中，百事在北美的净收入占整体净收入的61%，其在美国市场的净收入占整体的57%，该公司饮料和食品的净收入分别为42%和58%。

新品方面，百事在2022年推出了不少颇具创意的产品。

2022年11月，百事公司旗下Frito-Lay 官宣推出迷你版新品，包括多力多滋 （Doritos ）、奇多滋 （Cheetos ）和太阳薯片 （SunChips ）三款产品均推出了mini版本。相比于普通版本的Frito-Lay，Frito-Lay Minis不仅产品更小巧，便于食用，同时该产品采用了更易倾倒的包装，便于消费者分享。

2022年10月，百事公司推出全新限量款口味：零糖奶油苏打可乐（Zero Sugar Cream Soda Cola），同时奶油苏打水和黑樱桃口味苏打水一同限时回归。为了庆祝该新品的诞生，百事公司与明星Chloe Bailey合作，重新演绎了经典主题曲“Footloose”。

除了推出各式各样的新品，百事也在着力进行数字化建设。去年11月感恩节前夕，为迎接节日的到来，百事旗下Frito-Lay上线一款虚拟度假村（Frito-Lay's new digital Holiday Village），用户可以在虚拟度假村中探索虚拟店面、发现限时零食、体验以乐事经典产品为主题的道具、试穿以经典产品为主题的服装，例如多力多滋围巾等。

在战略合作上，百事去年也有一些新动作。2022年8月，百事公司官宣与矿泉水品牌AQUA Carpatica建立战略合作关系。根据协议，百事公司将持有AQUA Carpatica20%的股权，此外百事公司将有权在罗马尼亚和波兰分销该矿泉水，并有机会将其扩展到包括美国在内的其他市场。

针对百事公司2023年的发展，百事公司董事长兼首席执行官Ramon Laguarta表示将重点关注五个关键领域，包括：密切联系品类与消费者的关系、在成本转型方面树立目标、注重数字化转型、提高“pep+”的转型标准以及提高流程的灵活性、敏捷性和弹性。

泰森食品今年也有不错的表现，其北美收入由2021年的450.59亿美元升至2022年的509.27亿美元，位居第二。

在2022财年，泰森食品向泰森食品工厂社区和全国各地的食品银行、食物储藏室和食物周济库捐赠了超过1800万磅的蛋白质，相当于7200万份蛋白质。去年，泰森食品公司的44家工厂获得北美肉类协会（North American Meat Institute）颁发的环境认可奖。

泰森食品成立于1935年，公司总部位于美国阿肯色州，旗下拥有多个品牌，包括Tyson 、Jimmy Dean 、Hillshire Farm 、Ball Park 、Wright 、Aidells 、ibp 、State Fair 等。

在2022年北美食品饮料Top100的榜单中，雀巢退居第四，结束了其连续8年在该榜位居第三的战绩，而在今年，雀巢食品以357.29亿美元的成绩重回第三名宝座，反超JBS USA。

雀巢美国和加拿大公司销售额增长26亿美元，大部分增长来自高端品牌Purina Pro Plan、Purina One和Fancy Feast。在全球销售数据中，可以看到北美提供了最多的销售额。在户外渠道复苏趋势下，雀巢的咖啡销售额增长速度较快，且各品牌和各地区均有增长，星巴克产品的销售额增长了12.9%。

雀巢关注于开发不含动物成分的乳蛋白产品。美国方面，去年9月，雀巢宣布其通过探索新兴技术来开发不含动物成分的乳蛋白产品，该产品由Perfect Day公司提供的无动物蛋白制成。据悉，这种蛋白质是通过精密发酵制成，与牛奶中的乳清蛋白相同，富有营养，而且不含乳糖。不仅在美国，雀巢在世界各地都推出了植物基的产品。去年，雀巢在中国推出了两款植物基乳制品替代品，分别是豌豆乳制品和燕麦乳制品。在拉丁美洲，雀巢在2022年底于巴西推出了植物基燕麦饮料Nature's Heart Barista。此外，Nature 's Heart品牌还推出了一款以大米为基础的粉状植物奶精，专为雀巢自动咖啡机设计。

据美通社报道，去年，雀巢推出《雀巢咖啡2030年计划》，计划称雀巢正在与咖啡种植者合作，帮助他们实现向再生农业的转型，同时加快其根据雀巢咖啡计划开展的十年工作。雀巢咖啡将为种植者提供培训、技术援助和高产咖啡植株，帮助他们向再生咖啡种植方式过渡。

二、北美Top10基本未变，嘉吉公司跻身前十

2023年的北美食品饮料Top10的入榜企业基本没有变化。

与去年榜单情况类似，百事公司和泰森以超500亿美元的收入遥遥领先，在该榜单排名前4名的企业的北美收入均超过300亿美元，排名第5的卡夫亨氏北美食品收入为203.4亿美元，与排名第4的泰森集团有近100亿美元的差距。

尽管相比于2021年，JBS USA的北美收入有小幅增长，但增速不敌雀巢，退居第4。虽然收入有所增长，但是净利润相比于2021年却有一定幅度的下滑。

排名第5的卡夫亨氏公司的北美收入有小幅下滑，净利润却有所增长。去年，Just Food报道，美国食品公司卡夫亨氏（Kraft Heinz）将以1.075亿美元的价格将其B2B奶酪粉业务出售给爱尔兰食品配料公司凯爱瑞集团（Kerry Group）。

通用磨坊公司的排名相比去年提升了2名，今年排名第6，在北美销售额有所提升，2022年北美销售额为173.24亿美元。通用磨坊的北美零售额猛增11亿美元，其中宠物食品和北美餐饮服务的增幅较小。

在今年的榜单中百威、史密斯菲尔德均后退1名，分别位居第7、第8名。观察其在北美销售数据，可以看到这两家公司2022年销售额均有小幅增长。

可口可乐公司今年排名仍稳定在第9名，2022年在北美销售额为156.74亿美元，增长了近25亿美元，与该公司45亿美元的全球销售额增长保持同步。今年年初，可口可乐发布了2022年第四季度和全年财报，2022年全年，可口可乐公司净营收430.04亿美元，同比增长11.2%。对此可口可乐公司董事会主席兼首席执行官詹鲲杰（James Quincey）表示，“尽管2022年带来了许多挑战，但我们仍十分自豪于可口可乐在去年动荡的商业环境下所取得的所有业绩。”

今年嘉吉公司跻身榜单前十，排名第10位，相比于去年提升了3位，北美销售额为150亿美元，相比于2021年增长了10亿美元左右。

三、这一年，财务情况两极分化

Food Processing的报告称：“一些企业表现出色，另一些则无法在波涛汹涌的大海中航行。”

过去的一年对于食品饮料行业来说充满挑战，今年（主要基于2022年财务数据），56家加工商的销售额增长了至少5%，只有6家加工商的销售额下降了至少5%。此外，年度榜单发现，有20家加工商的销售额增长了10亿美元，但是有9家加工商出现了净亏损，这是一个显著的极端情况。

去年，这份主要基于2021年财报的榜单中，排名前33的公司中没有一家公司报告有净亏损，但是今年有两家：Molson Coors啤酒酿造公司和J.M.Smucker。

观察全部100家公司，在2021年榜单中，只有4家出现亏损，但是今年，从2022年的财报来看，有9家出现亏损，分别是Molson Coors啤酒酿造公司、J.M. Smucker、星座集团（Constellation Brands）、枫叶食品（Maple Leaf Foods）、树屋食品公司（TreeHouse Foods）、B&G Foods、Utz Brands、Monogram Foods和SunOpta。

由于2021年底收购了卡夫亨氏（Kraft Heinz）的奶酪业务，兰特黎斯Lactalis美国集团 （Lactalis American Group）的市值跃升了10亿美元。但是一些公司的亏损，也正是源于不合理的收购计划。

2015年，Smucker进入宠物食品领域，斥资58亿美元收购了销售额达23亿美元的Big Heart Pet Brands，加上后来收购的 Rachel Ray Nutrish，宠物食品占到Smucker销售额的近三分之一。但获利艰难，今年年初，该公司大部分业务以12亿美元的价格出售给了Post Holdings。

2017年初，枫叶食品（Maple Leaf Foods）从Brynwood Partners手中收购了Lightlife Foods，并创建了子公司Greenleaf，由此进入植物基人造肉领域。但到了2021年底，该公司正在重新考虑这项投资的可行性。

晨星公司（Morningstar）消费部门总监Erin Lash表示：“2022年，持续的供应链中断加剧了通胀压力，对消费品领域的盈利能力造成了影响。”“虽然企业采取了多种策略来减轻冲击（包括提高价格、提取超额成本和放弃不必要的支出），但这不足以完全阻止利润率下降。”

“然而，”她继续说道，“事实证明，消费者是有韧性的，在高水平上，根据企业的定价的不同，销量比预期要好。这一结果可能反映出整个行业的公司在重视消费者价值的创新和营销方面进行了更多的、更及时的投资。”

新英格兰咨询集团（The New England Consulting Group）的创始人兼首席执行官Gary Stibel有不同意见：并不是所有企业的利润率都下降了。

他表示：“那些表现不佳的少数公司之所以表现不佳，是因为它们拜倒在后向价格弹性研究的神坛上，无法快速提价赶上成本的增长”。

以下为2023年北美食品饮料Top100完整榜单。

英文来源：Food Processing

中文编辑：舟舟

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