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自营业务成核心驱动力券商2024年业绩显著增长

时间:2025-02-07 09:34:21 来源:中国经济网 阅读量:14308   

随着资本市场持续活跃,券商2024年业绩表现备受关注。截至2月6日中国证券报记者发稿时,有17家上市券商披露了2024年业绩预告或业绩快报,有13家券商通过母公司披露了2024年未经审计的财务报表。头部券商中信证券、国泰君安等继续巩固市场领先地位,净利润同比增速均在10%以上;中小券商净利润规模虽小,但业绩弹性更大。自营业务成为券商2024年业绩增长的核心驱动力。

业内人士表示,2024年A股市场回暖,券商业绩提升的确定性较强,建议关注业绩向好带来的券商板块投资机会。

强者恒强

从30家券商的披露数据来看,2024年证券行业业绩整体向好,有25家券商业绩报喜,净利润实现不同程度增长;但也有券商净利润同比下滑,甚至出现亏损。

从营业收入来看,目前披露2024年营业收入超100亿元的券商共有5家,分别是中信证券、国泰君安、招商证券、中国银河和国投证券,中信证券也是目前唯一一家2024年营业收入超过600亿元的券商,实现营业收入637.89亿元,同比增长6.19%。

在这30家券商中,中信证券也是唯一一家2024年净利润超过200亿元的券商,实现净利润217.04亿元,同比增长10.06%。国泰君安、招商证券、中国银河2024年净利润均超过100亿元,同比增速均在10%以上。

中信证券在公告中表示,2024年公司持续提升服务实体经济质效,加快建设一流投资银行和投资机构,将“功能性”放在首要位置,扎实做好金融“五篇大文章”,高质量服务新质生产力和居民财富管理,各项业务稳健发展。

相比之下,目前有13家券商2024年的净利润预计不足5亿元,其中有两家券商预计2024年度业绩出现亏损,分别是海通证券、天风证券。海通证券预计实现归属于母公司所有者的净利润-34亿元,与上年同期相比出现亏损。天风证券预计2024年归属于母公司所有者的净利润为-3400万元至1200万元,同比减少3.41亿元至2.95亿元。

中小券商净利润规模虽小,但业绩弹性更大。中航证券、粤开证券、麦高证券、第一创业、红塔证券、华林证券预计2024年净利润同比实现翻倍及以上增长。其中,华林证券预计2024年实现净利润3.4亿元至4.4亿元,同比增长973.03%至1288.62%;麦高证券预计2024年净利润同比增长超10倍,实现净利润7091.1万元。

自营业务收入大幅增加

多家券商表示,自营业务收入增加助推业绩大幅增长,财富管理业务和资管业务也受益于资本市场活跃,实现稳健发展。

华林证券表示,2024年公司自营投资业务积极把握市场机遇,进一步提升配置资产能力,收入大幅增加;第一创业表示,2024年公司及时把握市场机会,自营投资业务收入同比大幅增长;国元证券表示,受资本市场活跃度提升、自身经营能力增强等因素影响,公司自营投资、财富信用等主营业务收入同比显著增加,超额完成全年经营任务。

以“投资净收益+公允价值变动净收益-对联营企业和合营企业的投资净收益”作为自营业务的统计口径来看,中航证券2024年自营业务收入为2.97亿元,同比大增115%;英大证券2024年自营业务收入为2.53亿元,同比大幅增长308.07%;五矿证券2024年自营业务收入达5.09亿元,同比增长58.08%。

2024年,随着新“国九条”及配套政策出台,资本市场活跃度大幅提升,券商财富管理业务也显著增长。东兴证券称,2024年公司投资业绩大幅增长,财富管理业务及资产管理业务稳步发展,实现整体经营业绩同比大幅提升。国海证券也表示,报告期内,公司销售交易与投资业绩大幅增长,财富管理业务稳步增长,归属于上市公司股东的净利润同比增加。

板块投资价值凸显

从市场表现来看,Wind数据显示,截至2月6日收盘,申万一级行业非银金融板块收涨1.59%,国盛金控涨超4%,信达证券、东方财富涨超3%,华西证券、第一创业、天风证券等涨超2%。

业内人士认为,近期随着中长期资金入市等政策利好落地,叠加券商去年业绩表现亮眼,券商板块投资价值逐渐显现。

东吴证券非银首席分析师孙婷预计,上市券商2024年净利润同比增长15%,2024年第四季度净利润同比增长66%。2024年券商净利润由上半年的同比下滑21%逆转为正增长,主要是由于2024年9月24日以来,股基交易额及融资余额大幅增长,同时权益及债券市场下半年双双走牛,带动自营板块投资净收益大幅提升。

头部券商有望在行业复苏阶段继续巩固竞争优势。孙婷表示,在我国资本市场高质量发展、券商重资产业务能力和效率持续提升的背景下,未来我国券商ROE及估值仍存在上升空间。此外,资本市场改革预期持续强化,且政策鼓励优质券商通过并购做优做强,行业集中度有望持续提升,大型券商优势仍显著,应享有估值溢价。

“从业绩增长的原因来看,2024年四季度权益市场交投活跃度提升叠加债券市场行情火爆,投资业务、财富管理业务助推业绩增长,证券行业2024年业绩有望迎来增长。”山西证券非银分析师孙田田表示,随着政策落地效果逐步显现,在业绩快报及预告业绩增长的催化下,建议持续关注板块投资价值。

方正证券非银分析师许旖珊表示,市场交投高景气度下,券商盈利修复趋势明确,建议从交投业绩弹性、供给侧改革双维度选股,推荐做强做优的头部券商,建议关注低估值且有一定业绩弹性的券商。

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