华锐精密定增募不超2亿获上交所通过招商证券建功

上交所网站1月4日更新信息显示，华锐精密非公开发行股票审核获通过。

华锐精密2024年7月30日披露的向特定对象发行股票证券募集说明书显示，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过20,000万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额全部拟用于补充流动资金和偿还贷款。

本次向特定对象发行对象为肖旭凯，肖旭凯为公司实际控制人之一。肖旭凯为公司的关联方，本次发行构成关联交易。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第三十二次会议决议公告日。发行价格为45.09元/股。2024年5月24日，公司召开2023年年度股东大会审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，每10股派发现金红利8元。本次利润分配于2024年6月28日实施完毕，按照上述现金红利进行除息计算后，本次发行的发行价格由45.09元/股调整为44.29元/股。

本次发行股票数量不超过4,515,692股，未超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量将在中国证监会作出同意注册的决定后，由董事会根据股东大会授权，结合最终发行价格与保荐机构(主承销商)协商确定。

发行对象本次认购的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让，法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行前，公司股份总数为61,849,391股，肖旭凯、王玉琴及高颖合计控制公司23,965,200股股份，占公司发行前总股本的38.75%，系公司的实际控制人。本次发行完成后，将增加不超过4,515,692股普通股股票，由肖旭凯全额认购。本次发行完成后，肖旭凯、王玉琴及高颖合计控制股份比例变更为不超过42.92%，仍为公司实际控制人，公司实际控制人未发生变化。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

本次发行的保荐机构为招商证券股份有限公司，保荐代表人为汤玮、张燚。

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